Undirbúningur felst í að skilgreina markmið verkefnis, velja árangursmælikvarða og gera verk- og kostnaðaráætlun. Starfsmennt er samstarf fjármála- og efnahagsráðuneytisins og flestra stéttarfélaga í BSRB um starfstengda símenntun og fræðslu. Í þeim tilvikum, sem starfsmenn eru félagsmenn í einhverju af aðildarfélögum Starfsmenntar, þá er þjónustan stofnun og starfsmönnum að kostnaðarlausu. Hvað aðra starfsmenn varðar, þá aðstoðar Starfsmennt stofnanir við að finna hugsanlegar fjármögnunarleiðir m.a. hjá starfsmenntasjóðum. Stofnun ber þó alltaf ábyrgð á styrkumsókn í aðra sjóði. 

Við upphaf verkefnis er farið yfir eftirfarandi atriði:

  • Hvert er markmið verkefnisins og hverju á það að skila stofnuninni og starfsmönnum hennar?
  • Hver er tímaramminn?
  • Hvernig skiptist fjármögnunin eftir stéttarfélagsaðild starfsmanna?
  • Hver er tengiliður verkefnisins?
  • Hvernig verður eftirfylgni háttað?

Gerður er samningur um hvert verkefni fyrir sig þar sem áætluð afurð, verktími og kostnaður eru tilgreind.